Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de 12 ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère, et son destin, une énigme. De son père, il ne lui reste qu'un étrange automate dont il cherche la clef -en forme de coeur- qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clef, mais ce n'est que le début de l'aventure ...